CRM 系统 · 客户管理 · 跟单 · 转化 · 数据统计
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CRM 系统:让每一条线索都被认真跟进

面向教育培训机构的客户关系管理平台,覆盖客户管理、跟单管理、转化分析与数据统计,把咨询、试听、报名、续费的完整链路沉淀在一套系统里。

本月招生漏斗概览
新增线索1,286
有效沟通948
到访试听512
成功报名237
FUNCTION 01

客户管理

统一沉淀客户档案与沟通轨迹,销售、教务、班主任在同一份客户资料上协作,避免信息割裂与重复沟通。

客户档案

姓名、学段、目标考试、意向课程、来源渠道一站记录。

标签分群

按意向等级、报考方向、地域等维度自动分组。

权限管理

按校区、部门、角色分配数据查看与操作权限。

FUNCTION 02

跟单管理

把跟进动作标准化,系统按阶段提醒下一步动作,避免线索沉睡在顾问的笔记本里。

跟进计划与提醒

自动生成今日待跟进列表,超期未联系自动标红。

沟通记录留存

电话、微信、面谈记录统一归档,交接不丢信息。

阶段自动流转

线索 → 意向 → 试听 → 报名,阶段推进自动更新。

团队协同

支持转派、协作与@提醒,顾问离职可一键交接。

FUNCTION 03

转化管理

打通试听、报名、订单与续费环节,用同一套数据看转化率、客单价与续费情况。

试听转化

记录试听课程与反馈,跟进更精准

报名订单

报名信息与缴费状态实时同步

续费提醒

课时到期自动提醒顾问跟进

流失预警

长期沉默客户自动纳入挽回名单

FUNCTION 04

数据统计

从渠道、顾问、课程三个维度复盘招生效果,让资源投放与人员激励有据可依。

近 6 个月线索与转化趋势
单位:条 / 人
新增线索 成功报名

用一套 CRM,管好从咨询到续费的全过程

预约演示,我们可按您的校区结构与招生流程配置字段、阶段与报表。